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CFA——亚洲市场*5 金融业关键在文化重塑

来源：高顿网校 2014-05-15

　　特许金融分析师(CFA)协会亚太区董事总经理施博文日前在接受新华社书面专访时说，从全球看，CFA这一行业高标准认证的全球考录市场中，44%考生来自亚太区，34%来自美洲地区、21%来自欧非中东地区。在2013财年两次考试中，中国地区有3.4万多人报考，比前一个财年增长13%。

　　施博文谈到，全球金融业目前正面临严峻挑战，投资者对行业信任缺失。监管上的改革及创新的业务模式只能有限度地修正金融体系的问题。唯有推动企业文化的改变才是关键所在，金融行业需要回归最初目的，就是将客户的利益放在首位。而这种改变须由个人行为着手，教育是一个主要方向。

　　他说，目前全球金融系统有各类型的问题和挑战，而CFA协会集中关注六个根本议题，包括以投资者为先、稳定金融体系、退休保障、金融知识、法规和执行、以及行业透明度和公平性。

　　CFA协会前期在全球推出“金融的未来”计划就主要着力于上述六个方面，目的在于促进和鼓励业界塑造值得信赖、具前瞻性的金融企业，造福社会，恢复公众对行业的信任。

　　他认为，在过去20年的多次金融危机里，金融业名声受到严重冲击，需要长时间修补。随着更多年轻人进入金融投资领域，CFA协会希望除了培养行业专门人才，更要提倡行业的职业道德和行为操守。

　　他说，除拥有专业知识，也要有专业操守和品德才能为行业乃至整个社会带来可持续发展。每个人都应该坚持原则，首先考虑客户利益，其次是公司，最后是个人。如果公司出现诚信问题，个人应该向监管部门举报。

　　谈到全球考生情况，他说，在中国乃至整个亚太区，CFA考生都相对年轻。多数人将资格证当作获得好工作的“敲门砖”。而在西方，考生有较多工作经验，侧重职业生涯的规划，参加CFA考试通常是为了进一步培训深造。在很大程度上，这是不同的经济体处于不同发展阶段的结果。

　　CFA协会是一家由全球投资专业人士组成的会员组织，在全球各地制订专业准则和颁授专业资格认证，包括CFA课程和考试。要成为CFA特许资格认证持有人，考生必须成功通过三级考试；拥有在投资界至少四年的工作经验；签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》；以及加入CFA协会成为会员。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任