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三年半考过CFA，分享些个人经验

来源：高顿网校 2015-09-01

　　一级考了两次，二级三级都是一次过的。*9次考一级的时候对这个考试完全不了解，notes都没看完，公式也没背熟，迷迷糊糊就去了，结果当然很惨，band 10。后来慢慢摸到了考试的脉门，自己也用了一些合适的方法，效果好很多。受高顿网校CFA小编诚邀，将经验分享于众。

　　我做过几年的交易员，说实话，CFA在金融行业中的作用就是一个基础课，让你能够了解这个行业中不同环节的人都在做什么。比如公司从Startup到有VC/PE介入如何估价，上市以后报表怎么分析，公司如何发债发股，怎么定价；基金公司在做什么，有些什么样的资产配置方法；有哪些衍生品等等。有了CFA，客户会觉得你对这个行业是有了解的，但至于你是不是真的能满足客户的需求，是不是真的能在市场中获得收益，我可以说，和CFA没什么关系，每天在工作中学到的会比书上多得多。所以我说，CFA就像是一门金融基础课，广而不精。如果不是正在或者准备做这行，或者有实际的作用（比如评职称加工资啥的），没有必要花费如此多的时间。

　　我在论坛上看了很多人的经验，也有人问是看书还是看notes，做什么题等等。我发现，每个人备考的方法都不一样，结果都过了。所以，学习方法因人而异，找到适合自己的方法最重要。我举几个例子：例如你长期记忆好，可以看书；但如果前看后忘，书这么厚，看了也白看，还不如只看notes。又例如，如果你是喜欢追根究底的人，可能看一遍两遍就够了；但如果你是蜻蜓点水的学，就不如一本书多看几遍加深理解。总之，不要轻信一家之言，找到适合自己的方法。

　　我先说我的特点。我智力水平算中上吧，短期记忆好，长期记忆极差，一个月以前看的书就如同没看过；书上说的我貌似懂了，但做题目发现自己根本没懂；喜欢数字，不喜欢文字，FSA, FI等比较好，ethics三次成绩从没上过70%，惭愧啊。

　　下面说说我的学习方法（仅供参考）：

　　1. 看notes，做书上的习题。我一二三级都是只看notes，偶尔notes看不懂也会看书，但发现看书还不如上wiki和investopedia，看得懂notes的也不用看书，看不懂notes的看书也不懂。但是课后习题一定要做书上的，notes的习题都是照本宣科，书上的题才有CFA的神韵。

　　2. Notes多看几遍，我一级notes看两遍，二级看三遍，三级看四遍。*9遍大约2个月时间，第二遍两周，第三遍一周。后几遍战线尽量缩短，以对抗遗忘曲线。

　　3. 划重点和做笔记。这是我考试的制胜法宝，我是用word做笔记的，每个知识点和公式都记下来，必要的时候配上图表；以后每次看也都可以添加新的理解。不要怕麻烦，这会节省你后面好多时间。我最后几天就只看自己的笔记和笔记上的重点。

　　4. 一定要控制好进度。我一级*9次考就败在拖，结果notes一遍都没看完还似懂非懂。因此，每天看几页书，多少天看完*9遍，什么时候开始做题都要按计划进行，这很重要。如果发现耽误了时间，宁可放弃一些章节日后再补，保证大多数的知识点都是理解透彻的。

　　5. 一级二级有个一星期做模考就够了，模考只做真题。我觉得选择题做模考的作用只有两点：一是了解出题的逻辑和风格，二是测试一下自己的正确率。CFA的题目变化多，考得细，但并不难，所以有时间搞题海战还不如把notes看的更明白些。

　　6. 三级上午的模考题可以多做几遍，一定要计时。因为上午考试的时间很紧，我三级是在三藩考的，很多老外都提早一个小时就交卷了，不得不说中国人在阅读和写作方面还是差一点。所以上午题多练练掌握时间是有好处的。

　　7. 每一个知识点都务求深入理解。我觉得自己懂了，但做题后发现根本没懂。公式中每个变量的逻辑关系是什么？这个公式和那个公式其实是一件事你造吗？有哪些名词在不同的章节中反复出现？（这就是做笔记的好处，Ctrl F一下你就知道）那些复杂的知识点往往是有关联的，这一点在二级三级中尤为明显。因此把这些知识背后的逻辑搞清楚会非常有利于理解和记忆。

　　最后说说考试当天，我一二级是在上海考的，建议早点去，寄手机要排队，考前上个厕所，上厕所要排队。三级在三藩考的，两个人一张餐桌，坐我旁边的哥们弃考了，我就一个人霸占着一张桌子，考场大约有一半人都持中国护照，可见中国考生的热情之高。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任