更多服务

特色服务

找学习资源

查报考信息

看备考资讯

备考工具箱

报考指南

报名入口

报名流程

考试动态

考试日历

备考指南

资料中心

福利政策

免费题库

全部

一位理财师的独白：用心感受真实

来源：高顿网校 2015-09-29

　　很多事情需要用心去感受，才会是最真实的。

　　真实：坦诚的江苏小伙

　　和他交谈的过程中，他给人的感觉是非常真实，十分坦诚。这点或许和他公司“说话算话”的文化标语来了个完美的契合。

　　这位江苏小伙，觉得自己一直活得非常真实。尽管只是*9次见面，他也能够和你聊得很尽兴，也很少会去介意一些虚的东西。而且，坦承的他也经常把他对别人的关心通过语言传达出来，让别人能够真正感受到他的暖意。而且，他很乐于把自己知道的拿出来和你分享，不管是行业见解还是人生看法等等，也不会藏着掖着。

　　真实诚信，在干财富管理这一行显得尤为重要，因为客户把自己的资产交托到你的手上，或者是希望你能为他们解决资金上的燃眉之急，人品过硬总是能得到更多客户的青睐。

　　对自己职业要求比较严格，他总是希望自己能够做到尽善尽美。毕业3年，他坦言这并不是自己的*9份工作了，但却用严格的标准，把现在的工作视为自己做得最用心、花费的精力最多的一份。“未来还会做得更好”，他的语气中充满了自信与憧憬。

　　理财师：说话算数

　　张小忠就职于一家业界知名的财富管理公司，业务涉及到财富管理、数据整合服务、小额借款等诸多方面。他在公司的职位是理财师。

　　理财师，简言之，就是给客户提供良好的财务方案，帮助客户实现财务自由，保证客户的财务安全。让金钱学会思考，是理财师工作的宗旨和前提；不管月收入多少，理财师都能对症下药，为他们找到适销对路的理财思路。

　　提到自己的工作，他认为，因为公司旨在为顾客解决资金困难的问题，提供综合性的金融服务，所以和客户之间保持良好的沟通和联系就显得非常重要了。

　　所以，他也将顾客的口碑看是自己工作*5的成绩和嘉奖。如果能让顾客满意了，觉得你这个人靠谱实在，就会更加放心地把自己的财产交给你打理，同时也会给身边其他的人推荐。

　　混搭：工科商科思维

　　虽然现在在金融这一行业做得风生水起，但张小忠原来的专业并不是金融。电气专业出身的他，是个地地道道的理工科男生，喜欢用缜密的逻辑来思考和推导问题。

　　在他看来，理工科的思维和商科思维是有所不同的。理工科的思维多是用于解决一个具体的问题，一条线下去，遇到一个问题就解决一个问题，不断深入。同时，这些问题大多是已经发现了的亟待解决的，只要做下去就会有突破。而商科思维是一种多线型并举的思维，业务的广泛可能同时包含多种问题，有时需要把这些线条重新排列组合，有时需要跨界混搭，发散性非常强，甚至很多时候，是依靠自己主动发现问题解决问题。

　　工科出身的他，觉得自己学习期间培养的分析能力，在现在工作中也会经常用到。例如，如果客户有对心仪公司基本面的疑惑，他就会加班加点地尽心为客户做这方面的分析，并且以客户能看得懂的语言告知。

　　除了出差，他基本上都准时去上CFA的课。在报班之前，他就已经把CFA一级的教材看完了，可见是早就有报考的打算了。被问到工作那么忙，怎么还有时间看书，他笑了笑，说自己也就是有时间就翻一下，并没有去强制自己每次看多少，这样日积月累，不知不觉也就将大任务分解，在一种比较轻松的氛围中就把书看完了。

　　▎本文作者Natalie，来源高顿网校CFA。更多内容请关注微信号“高顿CFA”(gaoduncfa)。原创文章，欢迎分享，若需引用或转载请保留此处信息。

　　高顿网校温馨提醒

　　各位考生，2015年CFA备考已经开始，为了方便各位考生能更加系统地掌握考试大纲的重点知识，帮助大家充分备考，体验实战，高顿网校开通了全免费的CFA题库（包括精题真题和全真模考系统），题库里附有详细的答案解析，学员可以通过多种题型加强练习，通过针对性地训练与模考，对学习过程进行全面总结。点击进入CFA免费题库>>>

CFA精品网课	课程专业名称	讲师	试听
3455人正在学习该门课程	CFA全维度高清网课体验课程全维度高清实景课堂与录影棚高清独立录制针对CFA协会考纲，逐点精讲，帮助考生全面掌握CFA课程及考点	Anky 高顿名师
80%的人选择了该门课程	CFA任务制网课（全科）学员可以灵活选择报读CFA课程自主地掌握学习的进度享受更多的学习优惠与增值服务	Remmy 高顿名师

　CFA考试免费题库【手机题库下载】| 在线直播

　　CFA高清网课免费体验 CFA名师精品班免费试听

精彩推荐：CFA招生专题

版权声明：本条内容自发布之日起，有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品，均为本网站合法拥有版权的作品，未经本网站授权，任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。经本网站合法授权的，应在授权范围内使用，且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”，并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者，本网站将依法追究其法律责任。本网站的部分资料转载自互联网，均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息，并不意味着赞同其观点或证实其描述，本网站不对其真实性负责。如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题，请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com，电话：021-31587497)，本网站核实确认后会尽快予以处理。

展开全文咨询在线

点一下领资料

【超详细保姆教程】CFA考试真题

真题高频考点，刷题全靠这份资料

下载合集

CFA报考指南

梳理核心考点，一图看懂全部章节

下载合集

CFA-L1-考纲-新版/p>

全科备考学习打卡表,备考按照计划走

cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

在线提问

严选名师全流程服务

陈一磊

高顿CFA研究院主任