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2016年CFA考试报考工作经验说明

来源：高顿网校 2015-11-27

AIMR使用特别的指导方针来评估候选人可接受的工作经验来成为一个正式的AIMR会员。依照AIMR的工作经验要求规定，AIMR将对候选人工作内容的本质（不仅仅是工作的头衔）进行评估。AIMR可能会修改工作分类。

用于正式会员资格的工作经验测定标准与用于颁发CFA执照的CFA候选人工作经验的评估标准不同。

可接受的工作经验包括工作内容关于收集、评估、或应用金融的、经济的或统计的数据（适当的）或者管理（直接地或间接地）具体运作这些工作内容的人，或者对这些工作内容进行教学来作为投资决策制定过程的大多数的（对正式会员申请人）或重要的（对CFA执照会员申请人）部分。投资决策制定过程是金融分析、投资管理、证券分析或其他类似工作中专业的领域。

以下表格说明了工作的分类和他们对申请合格的会员资格（A栏）或颁发CFA执照（B栏）可接受性。这些工作分类将只作为指导并且考虑到基于申请人个人情况的解释。

A栏说明了申请合格会员资格的可接受性，它基于3年的工作经验并且通过CFA一级考试或者6年的工作经验并且通过自执行的职业操守考试。

B栏使用同样的分类来说明申请CFA执照的可接受性。

A B 工作分类

是是会计师

否否保险精算师

是是审计

否是银行查帐员

银行贷款

否否个人的

否是公司的

否否银行/储蓄和信贷员

否是交易估价师

是是客户服务经理

否否商业经理

是是查帐员

否否商品或房地产经纪人

是是投资经理咨询顾问

是是公司财务经理

是是公司管理者（非金融/非投资）

是是公司金融顾问

是是公司/政府主管（非金融/非投资）

是是信用分析员

是是衍生产品分析员

是是财务主管

否是共同基金的管理人

是是经济学人士（包含投资决策制定过程）

否是财经编辑/记者

否是金融计划制定者

否是财经发行人

是是公共机构销售

否否保险分析员

否否保险销售员

否是国内公司计划分析员

否是投资公司的国内经理

是是投资银行分析员

投资销售

是是咨询顾问

否否非咨询顾问

是是投资战略制定者

否是投资者关系

否是管理咨询（不含个人的）

是是市场商人（投资管理服务、基金、证券等）

否是共同基金销售/培训

是是期货、期权、商品分析

否是投资组合管理者

是是投资组合经理

是是投资组合运作评估人

是是战略投资人

否是产品/软件开发商（投资相关的产品和服务）

教授/讲师

是是投资、金融、经济

否是非金融业务管理

否否其他

是是投资数量分析

不动产投资经理

是是各种证券组合

否是其他

否否证券交易委员会研究者

否是风险分析（证券相关）

是是证券和投资分析

否是证券规则制定

是是证券交易

否是证券保险商

否是股票经纪人/注册代表

否否战略计划咨询

否否注册代表的交易/运作人员

是是交易估价师

是是合并/分立评估师

是是风险投资（非证券）

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陈一磊

高顿CFA研究院主任