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CFA考生如何用5年时间跳槽到金融行业？

来源：高顿网校 2015-12-07

先简单介绍下，我是2006年毕业，先从事了外贸工作， 08年年底*9次跳槽的时候就尝试转到金融行业，但是没有相关工作经验，毕业院校的专业优势也并不很强，所以当时决定了先考研，再转行。在此期间参加学习了CFA和投行估值建模课程！

2009年复习了半年，2010年考进了复旦大学的在职研究生国际金融专业（有学历和学位证书，这样找工作会更有优势）。之后，我又想考金融行业的相关资格证书，在高顿部落看到了大家讨论CFA的帖子，我一页一页的跟看，最后准备报培训班，我咨询了课程的情况，就认识了高顿网校的张老师。

我把自己想转行的想法和张老师讲了，老师的建议是：目前最缺的是相关的工作经验，考证书的事情可以先放一下，积累相关工作经验为先，建议我先学习投行估值的课程，通过课程可以了解行业，而且课程结束后，可以学着写证券分析报告，老师会请业内经验丰富的老师提修改意见，写满8篇合格的证券分析报告后，老师会出具一个实习证明，而且写证券分析报告本身也是对找工作很有力的一个经验积累。

到了2011年的暑假吧，我就报了高顿网校的投行估值课程。对于行业内的人来说，这些应该都是非常基础的知识培训，但是对我这样的外行人来说，透过这个课程，我知道了买方、卖方分析师的大致工作内容和流程，知道了excel建模是怎么一回事，知道了财务数据是可以拿来分析一个企业价值的，也知道了通过那些途径找到市面上大量的证券报告......

时间晃到了2011年底，眼看时光飞逝，而我的转行之路还处于筹备阶段，课程学完了，但是着手写证券报告的时候又不知道从何下手，写报告、转行一拖再拖。过年的时候我把课程简单的回顾了一下，到2012年初，我就强迫自己一定要开始写分析报告，不管写的多幼稚，多粗枝烂叶，多没有价值，先写出来，往前走一步再说！2月份的时候给张老师交了*9篇报告，当时老师的回复是：内容和框架上都需要大的改动！这结果其实也能预想的到，但是我不知道内容和框架要怎么个大改动法? 我也知道完全依赖于老师的指导是不现实的，于是乎，我就下载了几篇瑞银的证券报告，几篇报告一起看，把每篇报告每一段涉及到的内容都总结出来，比如，*9段通常都会提到营业收入多少，同比表现怎么样，实现利润多少，同比...第二段会提到公司的行业规模如何，行业地位，品牌价值之类的。

以此类推，依葫芦画瓢，他说什么，我就把自己跟进的公司相关情况也照样子描述一下。后来写到财务分析的时候，我又专门买了本财务分析的书，里面有更详尽的介绍，盈利能力有那几个指标，从指标的变化如何解读公司盈利能力的好坏；偿债和营运能力有那几个指标，如何一一解读，而且有些图表、指标解读的文字也可以借鉴一下。这样修改了以后，又发给刘老师看了一下，这次得到的回复是：内容和框架比较成熟。当然，还有一些方面需要更细致的修改。但总算有些进步了。

之后我又写了2篇报告，就尝试着找工作了，我没有写满8篇，比较心急吧。

我想自己通过写报告，搜集资料，也算知道了证券分析师每天的工作流程了。我5、6月份的时候先开始在学校的BBS上找一些实习的工作，面试过几家，有自己很喜欢的工种，但是木有成功。当时和一些应届毕业的本科生和研究生一起面试，心里压力好大，有点受打击，和他们比，我有什么优势啊？答案是：木有优势！所以要把心态放平，要把姿态放低，再接再厉！后来也尝试在51JOB，智联招聘之类的社会网站投简历，还毛遂自荐的给猎头们打过电话，希望他们能把我猎走，可是猎头却说：您这个职位比较低端，不在我们涉猎范围....您为什么转行？

找工作还有一个麻烦的地方就是请假。

所以尽量看好公司，公司背景好的再去，还有可以把几个面试凑到一天去。我的经验是每次面试回来*4能总结一下。比如有时群面的时候自己反应不够快，反应不够快是什么造成的，是对行业不了解，所以不光是反应慢半拍的问题，而是没信心，心虚，没存货！所以平时的积累很重要。我觉得这一点男生会比较有优势吧？！有时候去面试，问的一些问题回答的很糟糕，那就借此机会把这个漏洞补上，以后面试的时候这就是个现成的答案。一直到9月份，好像面试的行情被打开了（当然，这期间我也有根据面试的情况不断修改自己的简历，根据自己的定位和行情需要修改简历也很重要），面试越来越多，我就辞职了。我知道很冒险（不推荐大家这样做，心理压力挺大的），但是我这次必须转行成功，必须！

我最后是在2013年1月底敲定工作的，中间在12年的10月和11月因为一些事情浪费了些时间，决定转行的朋友们应该要一鼓作气！

哦，还有，中间我看了高顿网校张老师推荐的《一个证券分析师的醒悟》、《证券分析师a1实践指南》两本书。《一个证券分析师的醒悟》，可以借鉴一下作者分析个股，做公司研究和行业分析时的一些视角，或者就把它成熟的经验、对公司和行业的认识“借用”到面试中去。《证券分析师a1实践指南》挺实用的，基本了解了买方和卖方工作人员的工作重点。可以把里面提到的分析师必备的素质当成自己的优势，在面试中自我推销使用，只要自己以后努力朝这个方向培养就行。

进公司后，领导和我谈话，认为我的行业背景还是太浅，如果做策略分析之类的恐怕脑袋里存货不够，希望我能从基础的上市公司新闻搜集，公告处理做起，谢天谢地，这是我想做的，让我有种脚踏实地的感觉！我已经非常感激了！转行之后要做的还很多，学习的路也永远没有尽头，本以为考完研究生的学习任务到此结束，没想到还有个叫CFA的东西，考了CFA之后以为可以了吧，可能还有其他东西等着你去学习。现在转行成功了，但是后面的路更重要了，千辛万苦的转行做了自己喜欢的工作，更要好好珍惜，好好完善，对得起工作对得起自己。

心得分享小结：

1. 决定转行一定要早准备。

没有优势的创造优势，没有背景的创造背景。年轻怕什么，不使劲折腾一下就太浪费青春了。当然，逼自己学习的时候也让我觉得像过苦行僧的生活，也怀疑过，青春应该如此度过吗？但有时候需要对自己的懒惰下黑手，否则结不出自己想要的果实。

2. 很想分享几句很受用的话。

1）“天下事有难易乎为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣”。我发现所有的事情都是这样，难的事情，哪怕你把它想的再恐怖，你只要狠下心来往前走一小步，再走一小步，问题就会慢慢解决，坚持下去，问题会因为你的坚持而知难而退；

2）原话忘了，意思是说：所有因为你不勇敢面对而逃避的问题，都会以其他形式再来一次。所以，该来的问题一个都少不了。该要面对的时候就直接面对。如果面试失败了，颓废了，那就颓废个几天，但是千万别打退堂鼓！不然知难而退的基因就此形成，面对生活其他方面的事情我们也会知难而退。如果在颓废的时候选择放弃而不是坚持，以后肯定会后悔，还会一事无成。

3）抉择而不是机遇造就了你的命运。我非常认同。我们的选择就像铁路下面的铁轨，我们选择怎么铺，往哪个方向铺，火车就会往哪个方向开。你转行的时候，不管有多少人说你不切实际，问你干嘛转行，你也不小了，安分一点吧，你都不用往心里去！自己的人生只能由自己负责。父母或旁人劝你现实一点的时候，他们会对你此后的人生负责吗？不能吧，既然他们不能负责，就要自己担负这个责任，趁着自己包袱还不是那么重的时候，做好准备，勇敢试一下！

4）推荐《明朝那些事儿》，我觉得内心强大之类的说法都是从他开始的吧，而且在我不坚定，困惑的时候，这书帮了我很多，反正是印象最深的！所以在此推荐一下，看过的朋友那我们就共鸣一下吧！

3. 补充一下，关于找工作，因为转行，所以多参加面试是必须的，我个人这么认为。

因为你对这个行业的认识并不清楚，通过多参加面试，了解不同公司、不同职位，你会慢慢的清晰自己到底想进什么样的公司，什么样的职位，这个过程也没法省略。如果你能通过认识的朋友，老师，同学那了解相关的信息，帮助自己清晰定位，这样更好，能省去很多自己探索的时间。

就先说这么多吧！希望能帮到想转行的朋友们

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