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2014年CFA三级考试考点连载九

来源：高顿网校 2015-01-14

　　Reading 13. Concentrated Single-Aseet Positions

　　The candidate should be able to:

　　a.explain investment risks associated with a concentrated position in a single asset and discuss the appropriateness of reducing such risks;

　　b. describe typical objectives in managing concentrated positions;

　　c. discuss tax consequences and illiquidity as considerations affecting the management of concentrated positions in publicly traded common shares, privately held businesses, and real estate;

　　d. discuss capital market and institutional constraints on an investor’s ability to reduce a concentrated position;

　　e. discuss psychological considerations that may make an investor reluctant to reduce his or her exposure to a concentrated position;

　　f. describe advisers’ use of goal- based planning in managing concentrated positions;

　　g. explain uses of asset location and wealth transfers in managing concentrated positions;

　　h. describe strategies for managing concentrated positions in publicly traded common shares;

　　i. discuss tax considerations in the choice of hedging strategy;

　　j. describe strategies for managing concentrated positions in privately held businesses;

　　k. describe strategies for managing concentrated positions in real estate;

　　l. evaluate and recommend techniques for tax efficiently managing the risks of concentrated positions in publicly traded common stock, privately held businesses, and real estate.

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任