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CFA三级考试大纲的变动情况介绍

来源：高顿网校 2014-06-04

　　CFA一级主要变动部分为固定收益和其他类投资部分，具体如下：

　　固定收益部分除最后一章信用分析基础没有变化，其余章节全部更新。和2013年版本相比较，主要删除了风险介绍一章及利率的期限结构等知识点，但又加入了如矩阵估值、浮动利率估值等内容。

　　其他类投资方面删除大宗商品投资这个章节，其内容融合到其他类投资介绍一章，即原有的两章内容变为一章。

　　CFA二级主要变动部分为权益、其他类投资、组合管理、固定收益及衍生品投资部分：

　　权益部分新增两个章节, 公司战略选择和行业公司分析；

　　其他类投资新增一个章节，共5个章节，新增部分为原一级的最后一个章节，即大宗商品投资；

　　组合管理部分新增一个章节残余风险和收益（R58 RESIDUAL RISK AND RETURN: THE INFORMATION RATIO）；同时，原来主动组合投资管理一章（READING 55. THE THEORY OF ACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT）改为主动投资管理基础（READING 59. THE FUNDAMENTAL LAW OF ACTIVE MANAGEMENT）。

　　固定收益部分，原来信用分析基础（R42. FUNDAMENTALS OF CREDIT ANALYSIS）改为信用分析模型（R45. CREDIT ANALYSIS MODELS）。此章节注重测量信用风险的模型，包括结构化模型（structural models）和简约化模型（reduced form models）。

　　衍生品部分，原来信用衍生产品介绍一章（Reading 53 Credit Derivatives: An Overview）改为信用违约掉期（Reading 56 Credit Default Swaps）。本章节中删除了原来风险管理的内容，重点放在信用违约掉期部分。

　　CFA三级内容改变较多

　　删除部分

　　机构投资者的投资管理部分（Portfolio Management for Institutional Investors）删除了Allocating Shareholder Capital to Pension Plans

　　组合管理中的资本市场预期部分（Capital Market Expectations in Portfolio Management）删除了金砖四国：畅想2050（Dreaming with BRICs: The Path to 2050）

　　资产配置部分（Asset Allocation）删除了全球组合分散化的案例（The Case for International Diversification）

　　全球债券和固定收益衍生工具的组合管理部分（Portfolio Management of Global Bonds and Fixed-Income Derivatives）删除了Hedging Mortgage Securities to Capture Relative Value

　　业绩评估和归因部分（Performance Evaluation and Attribution）删除了全球投资组合的业绩评估（Global Performance Evaluation）的内容。

　　权益类投资组合管理部分（Equity Portfolio Management）删除了发展中国家的金融市场（Emerging Markets Finance）的内容。

　　其他类投资部分（Alternative Investments for Portfolio Management）删除了互换（Swaps）和商品远期和期货（Commodity Forwards and Futures）。

　　修改部分

　　私人财富管理（Private Wealth Management）中的Low-Basis Stock这个章节改为Concentrated Single-Asset Positions，同时考点（LOS）也由13年的4个增加到了14年的12个，重要性有很大的提升。

　　风险管理（Risk Management）中的货币风险管理（Currency Risk Management）这个Reading在14年被替换成了货币管理简介（Currency Management: An Introduction），所有的考点也被重新表述。

　　GIPS2014年开始采用2012年的第三版本，难度有所提高。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任