作为财富管理行业的一员,相信你对KYC一定不陌生。KYC——Know your Customers.即了解你的客户。无论是银行、券商、基金、保险亦或是信托公司,KYC都是一项极为重要的能力之一,也是构建与客户联系的第一把钥匙!
  ▎银行KYC
  对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切......
  ▎保险KYC
  “不了解客户需求,不推荐保险产品”,对新客户提供保险规划服务,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的产品”(KYP)的原则,洞察和了解该客户风险并对应产品解决方案......
  ▎投资KYC
  真正理解客户风险偏好与风险承受能力,遵循“了解客户风险”(风险承受能力与风险偏好)和“甄别产品风险”的原则.....
  如何提升KYC能力,如何快速获取客户信任?4月2日,资深财富管理专家带你全面了解金融领域的第一个核心争力——KYC

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