特许财富管理师（CWM），英文全称为：CharteredWealthManager，是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书，位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。
　　CWM各级别考试内容介绍
　　CWM考试内容分为三个不同级别，分别是Level I、Level II和Level III，一二级考试时间分别2小时，三级共分为3个模块，每个模块3小时，共计9小时：
　　一级：100道单选题，机考(可能会出现10道以内的附加题，不算分，用于协会测试新题的难度)
　　CWM一级适用非常广泛，从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试，此证书将提供对财富管理知识的全面介绍，另外IWM持证人将会满足ESMA（欧洲证券和市场管理局）对于财富管理顾问的任职要求。
 
　　二级：80道单选题，机考(可能会出现10道以内的附加题，不算分，用于协会测试新题的难度)
　　CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后，您将可以评估客户的当前财产状况，提出合适的投资建议，并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。
　　三级：考试被分为三个模块，每个模块均为问答题
　　CWM三级旨在培养考生对实际应用中的掌握程度，其考试被分为三个模块，每个模块均为问答题，这也是财富管理领域尖端的资格考核。
　　CWM各级别考试报考条件介绍
　　1.学历要求：
　　4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试
　　本科在校学生，大二以上学生可报名参加考试
　　3年制大专学历加上1年全职工作经验
　　2.遵守职业道德规范；
　　3.完成注册和报名以及支付费用；
　　从报考条件上来看，CWM考试报名的门槛是不高的，考试整体内容虽然比较多，但是做好充足的复习还是可以应付的。此外，因为CWM是考培一体的，所以，一般通过周期都比较短。

展开全文