基金投资跟踪与评价

来源: 互联网 2016-07-27
基金投资跟踪与评价
基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护。在跟踪与评价过程中发现存在的问题并寻找新的机遇,以保持和扩大客户关系,建立更为长期稳定的合作关系。
(1)积极为投资者提供售后服务,回访投资者,解答投资者的疑问。
(2)对客户进行调查,征询客户对已使用产品和服务的满意程度,在调查中注意新发现的问题以及改正产品与服务的机会。
(3)建立异常交易的监控、记录和报告制度,重点关注基金销售业务中的异常交易行为。
(4)制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度,建立应急处理措施的管理制度。
高顿网校温馨提醒:
基金从业资格考试大纲分为科目一和科目二。考试科目一:《基金法律法规、职业道德与业务规范》;科目二:《证券投资基金基础知识》。考生通过两个科目考试后,具备基金从业人员资格及基金销售资格注册条件。各位学员,可通过高顿网校学习更多精品课程,练习更多免费题目,享受更多教学服务;更多详情请拨打高顿网校客服电话400-825-0088 手机用户请扫描下方二维码,轻松关注高顿网校金融从业考试订阅号。
 
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