基金销售客户服务的意义、内容

来源: 互联网 2016-08-01
基金销售客户服务的意义、内容
服务性是基金营销的*5特性
(一)基金销售客户服务的意义
树立企业品牌形象,提升市场竞争力,防止客户流失。
(二)基金销售客户服务的特点
1.专业性
基金销售的客户服务也是一项专业性很强的服务,要求服务人员除了具有金融知识基础外,还需要深入掌握各类基金产品的专业基本知识。
2.规范性
销售机构在提供服务时必须要遵守法规规定和业务规则,还要积极开展投资者教育活动,提高客户自身的风险防范意识。
3.持续性。销售机构要保持长时间、持续的服务满足客户的需求。
4.时效性。基金产品时效性的特点决定了客户服务的时效性。
(三)基金销售客户服务的内容
1.售前服务
介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律规定;介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点;开展投资者风险教育。
2.售中服务
协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务。
3.售后服务
提醒客户及时核对交易确认;向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径;基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户等。
高顿网校温馨提醒:
基金从业资格考试大纲分为科目一和科目二。考试科目一:《基金法律法规、职业道德与业务规范》;科目二:《证券投资基金基础知识》。考生通过两个科目考试后,具备基金从业人员资格及基金销售资格注册条件。各位学员,可通过高顿网校学习更多精品课程,练习更多免费题目,享受更多教学服务;更多详情请拨打高顿网校客服电话400-825-0088 手机用户请扫描下方二维码,轻松关注高顿网校金融从业考试订阅号。
 
证券从业金融从业考试微信号:golden-finance

严选名师 全流程服务

高顿教育 > 基金从业资格考试 > 考试辅导