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我国QDII基金的投资风格

来源： 互联网 2016-08-18
我国QDII基金的投资风格
QDII基金本质上是一个跨国投资组合。根据中国证监会的规定，QDII基金投资目的地为与中国证监会签署了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区，投资工具为股票、基金、债券、金融衍生品等。
从投资风格来看，我国QDII基金有增值型、积极成长型、稳健成长型和指数型等各种投资风格。增值型基金投资着眼于资本快速增长，由此带来资本增值，风险高、收益也高。积极成长型基金的目标是获取*5资本利得，投资标的以具有高度发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主。稳健成长型基金也是投资于具有发展潜力的股票，但是较为保守。指数型基金则完全复制某一指数的组合，我国部分QDII基金就是以纳斯达克100指数或者H股指数为参照组合。
从投资类型来看，我国QDII基金多数为股票型，资产配置和交易方式多种多样。在行业配置上，按照全球行业分类标准（GICS），目前我国QDII基金较多投资于金融和能源行业，投资组合的权重股偏重于香港特区上市的红筹股。就投资地域组合而言，各基金以香港特区市场和美国市场为主，部分QDII基金国别配置较为分散，包含的国家（地区）数目超过l0个，基本以欧美发达市场为主，同时搭配新兴国家市场，例如东南亚国家逐渐被纳入投资组合中。
由于投资风格、行业、地域不一样，各QDII基金的业绩比较标准也不一样。业绩比较基准的确定有利于投资者评价基金的业绩，也可以从业绩比较基准来分析基金的偏好及自身特色。除了指数型基金跟踪特定指数之外，我国QDII基金的业绩比较基准多数采用了国际上比较通行的基准，即摩根士丹利资本国际（MSCI）制定的各种指数，或者由几个指数加权平均作为业绩比较基准。
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