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基金投资咨询与互动交流

来源： 互联网 2016-07-25
基金投资咨询与互动交流
基金管理公司在投资咨询过程中提供有关证券投资研究分析成果、投资信息与具体操作策略、建议等咨询服务。对咨询过程中知悉的关于投资者的个人信息以及财产状况保密。同时提醒客户在未经销售机构许可的情况下，禁止将销售机构所提供的证券投资研究分析成果或建议内容泄露给他人。
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：
(1)深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。
(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及*7的投资报告。
(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。
(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。
(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。
(6)做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
高顿网校温馨提醒：
基金从业资格考试大纲分为科目一和科目二。考试科目一：《基金法律法规、职业道德与业务规范》；科目二：《证券投资基金基础知识》。考生通过两个科目考试后，具备基金从业人员资格及基金销售资格注册条件。各位学员，可通过高顿网校学习更多精品课程，练习更多免费题目，享受更多教学服务；更多详情请拨打高顿网校客服电话400-825-0088 手机用户请扫描下方二维码，轻松关注高顿网校金融从业考试订阅号。
 
证券从业金融从业考试微信号：golden-finance

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