京东赴美上市日期越来越近。
凤凰财经综合据香港大公报21日消息,积极筹备在美上市的京东商城(上市代码:JD),其向美国证券交易委员会提交的更新后招股书显示,IPO交易的定价区间设定为每股美国存托凭证16美元(约124.8港元)至18美元(约140.4港元)。此次IPO交易将发售9370万股美国存托凭证,其中6900万股由该公司提供,剩余的2470万股则由股东出售。
美银美林和瑞士银行将担任主承销商,Allen&Co.、巴克莱银行、华兴资本、杰富瑞集团、奥本海默、派杰、SunTrust Robinson Humphrey和Cowen and Co.等投资公司则将担任副承销商。
刘强东拥逾八成表决权
IPO完成后,京东主席兼首席执行长刘强东将持有21%的股份,但凭借每股等同于20股普通股表决权的特殊股份,他将拥有83.7%的投票权。此外,董事会不能在刘强东没有出席的情况下召开正式会议,这进一步增强了刘强东对京东的控制权。
最近几年,双层股权结构在科技公司中流行起来,包括谷歌等。与出售给公众投资者的股票相比,公司内部人士获得的股票所附带的投票权更大。支持者认为,股东本质上是向公司创始人投资,其有超级表决权的股票,为公司创始人提供谋划长远发展的空间,能够实施自己的设想,而不会在经营策略上受到来自维权股东或其他股东的压力,例如巴郡、新闻集团、纽约时报、福特汽车等均是成功案例。
首季盈转亏蚀38亿
另外,招股书资料显示,京东今年首季净营收录得226.57亿元(人民币,下同),同比增长65.1% 。其中, 自营业务销售收入为217.81亿元,同比增长63.5%,而服务及其他业务收入更升逾1倍至8.76亿元。
期内,集团由盈转亏蚀37.95亿元,去年同期为赚1300万元,主要由于计入一笔36.70亿元股权支出所致,而该批股权主要是授予给刘强东。自由现金流由去年同期的5.26亿元,下降至2.75亿元。资本支出则由2.58亿元,倍增至6.33亿元,当中包括出支1.91亿元购买办公楼,1.06亿元购买土地使用权。截至3月底现金及现金等价物共计133.38亿元,去年同期为108.12亿元。
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