证券公司是专门从事有价证券买卖的法人企业。它具有证券交易所的会员资格,可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。证券公司财富管理师需要开发客户,引进新增资产,主要以产品销售为主,对开户要求比重较低。
财富管理师是干什么的:
负责信托、资管、基金等产品的销售工作;负责开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。
财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,它通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行综合管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。
相比较国外而言,虽然我们国家的财富管理行业发展时间不长,但是发展速度很快。伴随着我国GDP的快速发展,社会财富得以迅速积累,与此对应的财富管理市场也经历了十几年的迅猛增长。
财富管理是长跑而不是短跑,是伴随一个人和一个家庭的终身,影响一代人甚至几代人。优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构,主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。
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