国际认证财富管理师报考条件

来源:高顿 CWM特许财富管理师
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牛嘉
牛嘉
上财MBA/EMBA中心高级外聘讲师

问题解答:
国际认证财富管理师,学员报名参加此认证培训课程,需要至少具备以下条件之一:研究生及以上学历,从事相关专业工作1年以上(含);大学本科学历,从事相关专业工作2年以上(含);大专学历,从事相关专业工作5年以上(含)。
CWMA认证简介:
CWMA国际认证财富管理师是面向金融从业人员而设计的财富管理专业能力认证,认证借鉴了ISOFP协会在全球范围内的金融服务经验和的人才培育体系,结合中国财富管理行业发展的现状,专门为银行、信托、保险、证券、第三方理财等财富管理机构培养职业化、专业化的财富管理服务人才。
CWMA教学理念:
认证课程运用体验型教学方法,包括:案例研究、角色演练、头脑风暴、小组研讨等课堂教学方式,以及企业参访、四季论坛、财富管理师年会、海外游学等继续教育和实践活动。
财富管理师报考条件:
根据CISI协会要求,CWM报考不限专业,目前CWM证书分为三个等级,目前进入国内的为初级和中级证书,高级证书还未引进国内。
各级证书考试报考条件如下:
初级证书:
1.大学本科毕业生或在校生;
2.大学专科学历、1年以上工作经验;
3.其他有意进入金融领域从事财富管理顾问工作的人士;
中级证书:
1.大学本科毕业,3年以上相关领域工作经验;
2.大学专科学历、5年以上相关领域工作经验。
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