CWM考试一共分为三个级别,共18个科目。CWM考试一共分为三个级别,其中一级共8个考试科目,分别是:金融服务业,行业监管,资产类型,集合投资,信托关系,投资分析,投资管理,终生财富供给。CWM二级共7个考试科目,分别是:现金和货币市场,债券,权益,另类投资,集合投资,金融建议,投资组合。CWM三级共3个考试科目,分别是:金融市场,财富管理的组合构建理论,应用财富管理。
CWM考试一共分为三个级别,其中一级共8个考试科目,分别是:金融服务业,行业监管,资产类型,集合投资,信托关系,投资分析,投资管理,终生财富供给。
一级课程涵盖的领域有:
CWM一级适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外IWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。
二级课程涵盖的领域有:
CWM二级共7个考试科目,分别是:现金和货币市场,债券,权益,另类投资,集合投资,金融建议,投资组合。
CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后,您将可以评估客户的当前财产状况,提出合适的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。
三级课程涵盖的领域有:
CWM三级共3个考试科目,分别是:金融市场,财富管理的组合构建理论,应用财富管理。
CWM三级旨在培养考生对实际应用中的掌握程度,其考试被分为三个模块,每个模块均为问答题,这也是财富管理领域尖端的资格考核。
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