2015银行从业《个人理财》第十一章考试大纲
 
　　第十一章理财规划书制作的标准和流程
　　*9节理财规划书的特点和制作标准
　　一、理财规划书的可读性
　　二、理财规划书的实用性
　　三、理财规划书的逻辑性
　　四、理财规划书内容的一致性
　　五、理财规划书的专业性
　　六、理财规划书的主要结构
　　第二节理财规划书的“开场白”
　　一、理财规划书的装订
　　二、客户信件
　　三、理财规划书的封面
　　四、理财规划书摘要
　　五、目录
　　第三节理财规划书的主要内容
　　一、客户家庭基本信息
　　二、家庭财务状况分析
　　三、理财目标的评估和分析
　　四、调整和明确客户的理财目标
　　五、综合理财规划建议
　　第四节理财规划书的“其他内容”
　　一、方案具体执行细节的时间表
　　二、法律声明文件
　　三、相关信息披露
　　四、方案执行确认书
　　五、持续理财规划服务协议
　　六、附录
　　附：理财规划书参考样本

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