从业人员销售活动注意事项(299)
  1.有效识别客户身份;
  2.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等;
  3.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求;
  4.提醒客户阅读销售文件,特别是风险提示书和权益须知;
  5.确认客户抄录了风险确认语句。

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