1、债券收益率的衡量方法：即期收益率、到期收益率、提前赎回收益率
2、即期收益率=年息票利息/债券市场价格
3、债券投资的风险因素：价格风险、再投资风险、违约风险、赎回风险、提前偿付风险、通货膨胀风险
4、债券价格与利率变化成反比。利率风险和再投资风险是此消彼长的关系
5、如果利率下降，债券的提前偿付就会使投资者面临再投资风险
6、将债券投资作为投资组合中重要的基础组合资产，是因为它具有以下特点：投资风险较低、收益相对固定、流动性较好
7、影响股票价格波动的因素：公司资产净值、盈利水平、派息政策、股票分割、增资减资、管理层变动
8、证券投资基金的收益主要有：证券买卖差价、红利收入、债券利息、存款利息收入
9、货币市场基金的特点：收益有限、风险较低、流动性好
10、按产品设计思路和运用工具的不同，外汇理财产品分为：个人外汇存款类、实盘操作类、浮动收益类、结构投资类、期权类
11、欧元/美元、美元/日元、英镑/美元三大货币组合的交易量占了整个市场的90%
12、结构性外汇存款的风险主要体现在收益的不确定性和机会成本两方面，即：利率风险、汇率风险、流动性风险、资金机会成本
13、基础金融衍生产品：远期、期货、期权、互换
14、结构性衍生产品和传统理财产品*5的不同在于：衍生产品在产品交易中的作用
15、结构性金融衍生产品的特点：以场外交易为主、传统金融工具与衍生工具相结合、灵活性强、风险和收益范围可以预知
16、结构性金融衍生产品的种类：利率挂钩结构性产品、汇率挂钩结构性产品、信用挂钩结构性产品
17、保险产品的功能：转移风险分摊损失、补偿损失、融通资金
18、保险产品种类：社会保险、商业保险、政策保险
19、财产保险的保险标的及相关利益必须可用货币衡量，必须是有形资产和经济性利益
20、投资型保险产品的*5特点：将保险的基本保障功能和资金增值功能结合起来.
21、根据信托财产的初始形态，信托产品分为：资金信托、财产信托、权利信托、特定目的信托
按照信托的目的，信托产品分为：担保信托、管理信托、处理信托

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