9月16日消息，安永合伙人罗奕智在今日举行的“ICT中国2009高层论坛”上演讲时透露，安永在过去一年中走访了欧美18家大型电信运营商和网络设备提供商，发现金融危机下，运营商更关注挖掘原有客户的潜力，这些运营商高管通常把从客户中拿到更多价值排在公司战略目标的*9位，其次才是业务创新、降低成本等措施。

 

　　2009中国国际通信信息展览会于9月16日至20日在北京召开，做为本届通信展的主题论坛之一的“ICT中国2009高层论坛”于16日下午也正式开启，腾讯科技作为官方指定合作门户进行全方位的视频、图文采访与直播。特设立现场专访间，力邀业界专家与企业代表剖析产业现状，畅谈产业前景，并就3G牌照发放以来通信行业的发展进行深度解读。

 

　　以下为安永合伙人罗奕智演讲的文字实录：

 

　　罗奕智：各位来宾大家下午好，我是安永的罗奕智，我记得去年在这里跟大家介绍了名为“金融危机对全球电信运营商的风险评估”，昨天是雷曼发生问题的一周年，在过去一年当中大家发现全球的经济也有一定的波动，安永在过去一年当中也把握住机会走访了欧洲、美国18家大型的电信运营商还有网络设备提供商以及资本的投资机构*6管理层，希望了解他们在过去三年市场竞争很激烈的时候还有经济发生问题的时候，经过这些变化到底他们心里面想的是什么。接下来希望为大家介绍一下一部分的结果。

 

　　我的主要报告分为三部分：*9发现各方面还是很有挑战性，欧美的在位运营商仍然是很有实力的；第二这些很有实力的在位运营商希望挖掘客户的价值；最后希望跟大家分享一下运营商跟其他大机构[*{a}*]对未来电信行业格局的一些看法。

 

　　刚才我提到在位运营商我指的是有网络和客户资源成熟的运营商，相对于在欧美比较流行的虚拟网络运营商还有在电信行业一些新的进入者而言，过去在语音市场大家发现有很多改变，现在变得比较稳定，不管是在固网还是移动方面，在宽带这个领域在位运营商实力都很强，这些改变和经济环境对他们没有造成很大的冲击，从桌面上的图片可以看到，比如像英国电信，从2006-2009年宽带市场份额由33%增长到35%，比如皇家电信也从41%增长到44%，我们可以看到这个局面是稳中有升。

 

　　在一些固网覆盖率不是很高的欧美国家，比如像波兰他们的移动宽带也是运营商的手段来提供服务给他们的客户。从资本市场方面来看投资者现在跟之前有点不一样，这是过去两年运营商的趋势图，在位运营商和新运营商的区别是不同的，在位运营商的波动比较低，原因比较简单在市场的经济环境有问题或是不太稳定的时候，通信行业永远都会被看成为一个公用事业，他们把通信行业、通信业务看成业务的必需品，我们也做了一个简单的分析统计了一下日常消费品，针对不同的消费品做了打分，*9代表消费品在环境出问题的时候客户愿意消费，大家可以看到包括宽带、固话、手机这几方面都是支出不会削减的。除了战略运营商的实力非常强之外，刚才我提到过去三年电信行业竞争很激烈，在经济很不好的时候电信行业出现了一些变化，比如在2006年很多运营商都关注一些新的技术、新的业务，比如说IP电话，目标是为了拿到新的收入来源。但是到2009年有很多新的业务是为了保护原来的收入来源，比如说2006年的时候电信运营商比较关心怎么样拥有一个客户，怎么样掌控一个客户，今天运营商都意识到要让客户有更大的自主权是现在比较好的手段，他们也发现有一些东西是一直没有改变的，比如应付监管的要求，以及以客户为中心方向的需求还有新的市场进入者。

 

　　另外运营商和不同产业合作也是没有改变，主要是降低成本、引进新技术、开发收入来源等等。刚才提到一个重点就是在位运营商做得很不错，接下来我希望跟大家分享一下他们重点关心的是什么问题。在我们的调研当中*9个重点，这些[*{a}*]觉得客户是最重要的，在客户当中拿到更多的价值是他们战略目标里排名*6的一项。排第二的就是业务创新，新业务也是他们的一个手段，希望可以提供更好的产品和服务给他们的客户所以大家可以看到排的比较高的战略目标还是在客户当中获取更多的价值、创新业务提供更好的服务为客户，这是他们关心的目标，和其他的目标比较比如说降低成本、保持盈利的能力等等。

 

　　在客户里面获取更多的价值，我们可以看到个人客户、家庭客户，我们做了这样的统计，在很多主要的国家里通信的支出占一个家庭的比例，通信支出占的比例比较高，也是运营商比较关心怎么样从没有下降还会上升当中拿到利润，现在是通过什么手段做呢？简单来说就是尽量充分利用互联网，包括几方面，比如说移动是一个高度个人化的渠道，移动跟互联网应用的结合是让这些运营商在现在电信跟媒体不断地融合的环境里获得利益。另外移动支付也是挖掘客户价值另外一个例子，现在终端体验的提升、网络覆盖的扩大还有跨行业的参与，跟之前比较现在市场对支付有了信心。右面我们列举了欧洲的案例，欧洲的运营商已经认识到能够让客户随时随地的进行支付，会给客户带来不同的价值，举例在比利时里的安特卫普有36%的停车交易都是通过移动停车场系统进行的。

 

　　除了个人客户之外他们现在还很关注企业客户，首先他们还是非常关注为跨国企业提供质量更高的服务，但是我们也发现在英国有很多垂直的行业，比如说医疗、零售、交通运输，差不多占80%是一些中小型企业，而大家感觉中小型企业提升的空间还是很高的。研究表明提供企业应用里面加入元素对生产力提升是很有帮助的，也是现在在进行的一个手段。另外这些运营商开始比较关心跟他们的政府机构建立更好的关系，实现运营商跟政府更大的互动，网络资源是被政府认为可以让社会经济发展很关键的因素，现在运营商除了提供这些基础设备之外他们会在一些新型的社区或者是新型社会这些新业务方面发展，使政府有更好的手段改善公共管理，让地方和中央政府都获益。所以现在这些战略运营商在这方面做的两件事，*9他们增加基础设备的提高以及国家竞争力方面的投入，还有加大医疗卫生、灾害管理这些重点解决方案方面的投入，希望可以达到运营商和政府的双赢。

 

　　这些[*{a}*]对于未来电信行业的格局又有什么看法？2006年大家比较关心一些新技术，2009年大家关心合作、联盟，提高市场份额的做法。我们预计在三年之后2012年的时候会有更多的改变，很多改变都是由于业务模式的创新改变原来收入来源。在这些改变的过程里整合是我们发现其中很重要的事情，在不同的国家里我们发现同一个地区的整合是他们实现整合的*9步，之后他们有另外新的方向包括跨地区、跨地域整合、跨行业整合。特别是发展中国家他们现在都比较关心并购的活动，这会增加运营商的并购活动。另外运营商对于其他的领域比如IT、软件、媒体等等领域也寻求一些新的产品能力，这会促进跨行业的整合。

 

　　右面这张图简单说明了在整合过程里我们估计有很多不同的模式，在不同的地方会发生。但是融合的道路是循序渐进的，一般运营商都是基于现在主打的产品，之后再往外延伸，比如说他们会把重点放在家庭固话和个人移动电话延伸到其他家庭成员的移动电话，又或是在移动宽带这个基础上加入的固网宽带的能力作为补充。

 

　　另外市场上也有很多其他的数据说明了“三网融合”现在距实现的时候应该不是很远。在位运营商本身除了更多从客户出发之外，他们对于应对变化也准备做很多改革，包括网络和业务的转型，组织结构的转型等等，他们希望自己的网络资源优势，以网络为中心延伸到跟客户端有关的领域，提供更好的服务给他们的客户，就像右面的图表现的一样。

 

　　他们的目标到底是什么？其实很简单，他们不满足于做一个网络接入的专家，但是他们也意识到现在可能做不到右面比较强势的多合一的运营商角色。他们更多把重点放在平衡点也就是中间的位置，他们希望找到有更大的战略差别空间，有释放他们的网络和客户资源巨大潜力的手段，在ICT产业当中找到他们自己的位置，我希望这个简单的报告可以作为一个参考提供给大家，就是欧美运营商经历过的变化以及现在做的一些举措，也希望中国的运营商在没有受到金融危机影响下可以发展的更好，谢谢大家！