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高顿CFA俱乐部|固定收益类证券在投资实践中的应用

来源：高顿 2017-09-04

　　从16年12月份以来整个固定收益市场经历了一段时间的调整，市场目前的观点下，多空的讨论仍存有有争议。在经历了近一年的寒冬之后，今年三季度以来，债券市场出现了回暖的迹象，同时人民币相对美元升值超预期，不少机构投资者认为，债市的配置价值崭露头角，新的投资希望已然出现。与此同时，也有一些来自机构方面的质疑声：债市是否已经迎来趋势性机会？三四季度的债市风口期是否已经来临？

　　本次高顿财经CFA俱乐部荣幸邀请到了固定收益投资组合经理Kelvin先生，在本次活动中，Kelvin将以投资实践为线索，在CFA的视角下，介绍固定收益的投资分析和组合管理实务中的具体运用，将立足于对知识本身的理解以及讨论在实践使用时的一些经验力求学以致用、理论联系实际，希望对大家有所裨益。

　　特邀嘉宾：

　　Kelvin，CFA，FRM

　　伦敦商学院金融学硕士

　　2015年起担任中国国际金融有限公司资产管理部高级副总裁、固定收益投资经理

　　2014年在美国威灵顿管理公司波士顿总部从事人民币及亚洲美元债券的投资分析及RQFII基金的设立工作。

　　2013年于丹麦哥本哈根商学院从事信用风险模型的实证研究工作。

　　2007至2012年间在挪威Storebrand集团历任欧洲信用债研究员、基金经理助理和固定收益基金经理。

　　活动流程：

　　14:00-14:15

　　签到

　　14:15-14:30

　　主持人开场，介绍活动背景及嘉宾

　　14:30-16:30

　　嘉宾分享：固定收益类证券在投资实践中的应用

　　16:30-17:00

　　现场交流互动，面对面建群

　　17:00

　　主持人宣布活动结束，拍照留念

　　活动时间：2017年9月9日 14:00-17:00

　　活动地点：北京市朝阳区望京西园三区312号楼6层3W Coffice

　　活动费用：

　　高顿财经CFA俱乐部会员：免费

　　高顿学员福利：每位高顿学员可以推荐一位从事金融行业的朋友免费参加和金融大咖面对面，高顿学员只需要在报名表中填写推荐朋友的行业资料，收到资料后我们会发邀请函邀请学员的朋友免费参加，学员推荐名额为10名，报满即止！

　　活动报名：

　　1.请点击“阅读原文”或扫描下方二维码在线报名本期讲座。不接受其他方式报名

　　2.工作人员将在活动前三天内短信通知报名成功与否，请注意查收。如在活动前一天中午12时前未收到短信，请致电400-600-8011进行咨询。

　　关于高顿财经CFA俱乐部：

　　在全球金融一体化的背景下，高顿财经CFA俱乐部为打造金融业内一流、优质的金融热点资讯交流平台，秉承专业性、前瞻性和实务性的理念，以传播有思想的金融见解、发出有影响力的金融声音为宗旨，汇集海内外金融精英、财经领域专家学者以及金融界、企业界领军人物，俱乐部活动主题有名师讲堂、精英沙龙、高端论坛和国际性峰会等展现形式。

　　高顿财经CFA俱乐部旨在为金融界人士提供一个传递最新金融资讯、解读前沿金融热点、交流时下业界信息的对话平台，促进金融界人士思想碰撞和交流，为中国金融业的信息交流，人脉拓展，合作共赢提供最丰富的资源，提升中国金融业内高端人才的国际竞争力。

　　往期回顾：

　　高顿财经CFA俱乐部活动-北京专场一起探索“电影中的投资密码”；

　　高顿财经CFA俱乐部活动-杭州专场 “看上去很美的量化投资和高频交易”；

　　高顿财经CFA俱乐部活动-深圳专场 “投资策略分析-固收和卖方研究”；

　　高顿财经CFA俱乐部活动-广州专场 “带你从行业分析看证券市场各板块中的投资密码”；

　　高顿财经CFA俱乐部活动-北京专场 “智能投顾行业模式及优劣分析”。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任