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CFA协会的发展历程

来源：高顿网校 2013-12-17

　　目前，CFA协会在亚太地区约有1.2万名CFA会员和14个活跃的CFA协会地方社团，共有5万人在亚太区参加2007财年考试。我们庆祝CFA协会成立60周年和其地方社团之一香港财经分析师学会成立15周年，不仅是CFA协会会员的一件盛事，更重要的是展现CFA协会在亚太地区金融市场的影响力。CFA协会不仅概括了投资专业人才崇高的道德标准、卓越的全球教育和持续不断地提升投资者利益等诸多品质，也代表了一个已成立60年的专业机构要将自己的传奇在新的地点，通过新一代CFA特许状持有人来传承，迎接新的机遇和挑战。

　　CFA协会的发展与全球投资业的兴盛紧密相关。随着资本市场和全球经济的发展，金融投资业也经历了四个特色鲜明的阶段，逐渐演变发展成一个专业，对相关从业人员的技能和道德要求也随之提高。

　　我们认为，全球投资业的发展包括以下四个阶段：

　　一是“起步期”（1925 - 1970），随着专业协会的建立，投资业逐渐发展起来。1947年，美国波士顿、芝加哥、纽约和费城的四个金融分析师组织合并为金融分析师联盟。金融分析师联盟于1962年创立CFA课程，特许金融分析师学院于1963年举办了*9次CFA考试。

　　二是“成熟期”（1970 - 1990），上世纪50年代- 60年代期间，现代投资组合管理的基本知识框架开始形成，70年代- 80年代，资本市场的理论被广泛运用，技术和理论的融合推动了金融市场的转型。金融分析师联盟和特许金融分析师学院故于1990年合并为AIMR。

　　三是“报考者时代”（1990 - 2005），1995年是一个重要的转捩点，是年参加CFA课程的人数首次超过CFA协会会员数目。随着CFA名衔在亚太地区逐渐普及，加上区内金融市场近年发展迅速，促使CFA协会于1997年在香港成立亚太区总部。

　　AIMR于2004年5月正式易名为CFA 协会，进一步在全球推广CFA专业资格。

　　四是“会员高峰期”（2005 -今日），从衍生工具市场的爆发性增长、期权理论的出现，再到数量方法的兴起，这一时期成为投资管理业务的革命性时代。CFA协会及CFA特许状广受世界认同，《金融时报》杂志于2006年甚至将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

　　香港财经分析师学会龙克裘先生：踏入90年代，全球CFA考生人数不断增加，而增长动力主要来自北美以外地区，尤其是亚洲地区如香港和新加坡，随着持有CFA特许状的人数持续上升，香港于1992年成立地方社团。

　　目前，亚太地区的CFA协会会员占总会员人数的13%以上，当中，在中国内地的会员总数亦已经超过1000人，预计今后数年这一数字将继续攀升。

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cfa备考热门问题解答

cfa证书就业岗位有哪些？: cfa考完后可以从事的工作包括公司会计、基金经理助理、投资管理师、股票研究分析师、基金分析师、投资产品分析师、券商助理分析师、交易员等。在全球范围内，cfa会员的雇主包括了摩根大通、汇丰银行等机构。

cfa考试内容有哪些？: cfa考试分为三个等级，cfa一级和二级考试科目包括《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他类投资》。cfa三级考试科目包括《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《职业伦理道德》、《固定收益投资》、《其他类投资》、《衍生工具》。

cfa一年考几次？: cfa每年考试的次数每个级别均有不同，其中CFA一级考试每年设置四次，CFA二级考试每年设置三次，CFA三级考试每年设置两次。需注意，协会规定考生必须要按照CFA考试的三个级别，依次进行报考，且报考两个级别考试的窗口之前需至少间隔6个月。

cfa的含金量如何？: CFA证书全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，具有较高的知名度和影响力。英国的国际学术认证中心，还将持有CFA证书视为拥有硕士学历水平，能让想进修的金融专业人士，充分学习等同于金融硕士的知识课程。此外，人民日报三年内连续四次推荐CFA证书！因此，无论是从国际知名度还是国内知名度来说，CFA资格认证的含金量和认可度都是非常高的。

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陈一磊

高顿CFA研究院主任