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CQF是什么？一文了解价值2万美金的CQF证书

来源：高顿教育 2024-06-05

CQF的全称是Certificate in Quantitative Finance中文翻译为国际量化投资分析师，是由Paul Wilmott博士领导的国际知名的数量金融工程专家团队设计和推出，是量化金融领域的专业资格，并获得了全球众多金融公司的认可。

Dr.Paul Wilmott博士是著名金融工程学家，牛津大学教授，英国皇家学会会员，牛津大学量化金融项目创始人，量化投资基金凯萨资本的创始人。Paul Wilmott量化学术界还是很出名的，尤其在国外。Wilmott博士发表了100多篇关于金融与数学的研究性论文，是量化金融著名期刊的主编，也是多套量化金融教科书的作者，他的著作有不少书被翻译成中文，做为高校的教材。从创办CQF至今的20年，Wilmott博士都有坚持参与CQF的授课。

1、CQF在全球90多个国家都有很深的影响力

CQF在国际上赢得了不错的认可和赞誉，如今，在90多个国家/地区的最大金融机构工作的9000多名专业人员拥有CQF证书。

同时其学员绝大部分就职于高盛、美林、摩根、汇丰、花旗、巴克莱、荷兰银行、美洲银行、国际清算银行、毕马威等。活跃在各个领域，包括模型验证，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股权研究，合规性，经济学和学术界。

CQF能够学习到的内容非常广，大致来说可以说是以传统的金融工程为基础，在叠加最前沿的金融领域的课程，课程的设置六门必修课程和两门选修课程，课程内容的话，大家可以参考课程内容的大纲：

2、CQF可以学习到前沿的量化金融和机器学习技能

从CQF的课表看，学习的话应该半年的打基础差不多。基本的随机分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、时间序列，以及在金融工程这个小范围里的编程。有了一定的基础后，再看金融数学书或是看程序时，至少会comfortable。这种感觉至关重要！也就是有种“噢，原来不难，可以理解，并不是天书”的感觉，往后是不是就可以self-motivated，自己找些书来看，自己试着编写些程序了。CQF&MFE给了一个入门的机会，但也是比较最关键的一步！

不过，CQF的门槛要比MFE低很多！从Alumni看，有大量以independent的身份就读，估计就是那些纯金融、甚至与金融完全无关的想看看数量金融到底是些什么的同学。部分有统计背景的人或许无法理解小白的好奇心。量化金融并不是well-defined，对于数学编程都不懂的同学，我猜只要有数学的金融都算量化。

至于P-Quant和Q-Quant的问题，根本不需要担心。半年一年后你再决定想具体往哪条路走也不迟。当下你所能看见的几乎所有金融、数学、编程知识在另一些人看来都只是常识，多学没错。

另外一些可能性：Q这一端掌握得好，你modelling的能力会大大增强，比如金融硕士可以接金融PhD啊，将来当商学院的AP，摆脱业界的纷纷扰扰。P端的话也可以读博做金融实证，不过大多数实证文章我们不会去看，属于无意义的实证，放到业界就是很多量化策略其实不赚钱。

CQF能够学习到的东西还是很多的，大致来说可以说是以传统的金融工程为基础，在叠加最前沿的金融领域的课程，课程的设置六门必修课程和两门选修课程，课程内容的话，大家可3、CQF课程可以终身学习

CQF的另外一个特点是终身学习，而CQF的学员也可以终身看课，实际上课的时候，老师都会更新讲义，而课程是老师讲课直播录制的网课，因此老师更新讲义也会带来课程的更新。同时，CQF有很多选修的课程也蛮经典的，比如：量化的行为金融学，基于R语言的量化金融，高级投资组合管理，风险预算，Python应用，金融科技，基于Python的机器学习，C++，算法交易，高级风险管理，高级波动率模型，交易对手风险建模，复杂计算方法，基于Python的数据分析。

正如CQF持证人Anton Antonov所说：“参与CQF课程学习是我量化金融职业生涯中的决定性时刻之一”。

4、CQF和CFA、FRM区别？

CQF和FRM、CFA被称为金融行业的三大黄金证书，其中不乏很多考CQF的朋友都是有考CFA和FRM的经验，细看发现CQF和两者之前的区别还是非常大，首先，CFA和FRM是自主学习对应的书籍内容，然后通过参加考试来取得最后的证书，虽然CQF也是通过最后的考试，但是更加注重教学，虽然报名了后，官方会邮寄10几本书籍，但是最后的考试内容更多的和老师所讲的内容和课后的作业相关，因此在整个过程中，老师的PPT和课后的作业为主，教材为辅（供参考，具体个人结合自身学习习惯安排）。

其次，CQF考试的灵活度更高，没有标准答案；在考试CFA和FRM时，考试都有标准答案作为参考并且通过集中参加几个小时的考试来考核学生，但是CQF的考试更加的实用，考试的形式是做project，比如，自己做投资组合，收集数据利用机器学习的算法来预测市场等。最后，考试评定的方法不同；在考CFA和FRM时，可能根据全球考生成绩的百分比决定通过率，CQF是根据考试报告质量决定通过率。

5、CQF怎么报名？

CQF的报名是申请审核制，也很像国外的硕士课程。

高顿教育是CQF在中国的独家合作伙伴。在中国区域，CQF的招生和报名，以及中文辅助课程和支持，都由高顿教育独家提供。

需要注意的是CQF每年有两次入学机会–每次从1月或6月开始。

1.具体的报考要求如下：

（1）CQF学员应对金融具有强烈的兴趣，并具备一定的分析技能。

（2）CQF要求学员具备一定的数学水平。

（3）报名需提交中英文申请表，身份证、学历学位证书、英语水平证明（非必需）以及其它相关资格证明的复印件。享受“校园助学计划”的学员须开具在校证明。

2.至于CQF的费用，不同的国家都不太一样。

（1）在美国是2万美金左右；

（2）在英国和欧洲不包括VAT（增值税）大概是1.6万美金，加上VAT也是2万美金左右；

（3）在国内，目前的价格是69800人民币，不到国外一半的价格，而且这个里面还包含了培训和后续终身学习的费用。当然，不排除后面价格会有上调的可能。

3.为什么CQF这么贵？

价格问题往往取决于对比对象。如果CQF对标海外金融硕士课程，虽然从老师配置到课程设置都高度一致，但海外硕士课程学费一般4万美金左右，CQF作为一个半年学期的课程，于是就把自己定价为2万美金了。

5、CQF考试流程介绍

CQF项目一共包含3次考试和最终的project，每门考试的开始时间如下：

第一次考试：完成第一门和第二门必修课；

第二次考试：完成第三门必修课；

第三次考试：第5门必修课开始两周之后；

Final Project:在第5门必修课程接近尾声的时候开始。

前面三次考试持续的时间为两周，Final Project约为两个月。前面三次考试为总分权重的20%，最后的project为40%。

考试的形式都是开卷考试，前面三次的考试都是固定的题目，基本上是老师的上课或者习题课讲过的内容进行深化。最后的project有多个题目的选择，可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择，

无论是前三次考试还是最后的project，每个考试大概都是两个大题，多个小题，考试总分为100分，每个小题根据难易程度占不同的权重。

在提交考试答案以后，两周后考试官方会给出老师的评分。考试通过的分数为60分，如果考试没有达到60分，那么需要进行补考，如果补考通过了，不管成绩如何都是60分。

考试成绩的评分是按照每一个小题答案的准确性进行评定的，最后的得分就是每一个小题的准确性乘以对应的权重。

其实证书更多的就是加分项，你是新人，得找实习吧，这时候证书对你来说就很重要了，能加分不少；如果你是行业老人，更多的就要看你通过课程的学习，学到了什么，对你实际操作的过程有没有帮助等等。总之多学点东西总没错。

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CQF备考热门问题解答

CQF考试难度大不大？: CQF考试的难度还是挺大的，因为CQF课程内容非常丰富，需要掌握的知识点非常多。CQF考试主要包括金融工程、计量金融、风险管理、计算金融等多个方面的知识，需要考生掌握才能通过考试。

cqf一共几门几年考完？: cqf一共8门考试，考试的时间每个人都不同，如果考生基础较好的话，那么最快6个月通过所有考试，因为cqf考试的一个学习周期就是半年左右。如果考生的基础比较薄弱，那么通过考试的时间可能就会比较短了。

cqf一年考几次？: cqf的考试一共有四次，每年完成相应的课程就可以考试了。学员可以在六个月内完成六个模块的学习并选修选修课，从而全面攻读该课程。此选项提供立即访问整个计划所需的所有材料以及终身学习。

cqf的含金量如何？: cqf证书含金量是很高的，这一点毋庸置疑。cqf的课程内容不仅包含量化金融领域的基础知识，同时不断更新和吸收前沿的国际量化金融知识，其学习模块有好几种，分别是数据处理基础、量化投资多平台模拟交易、金融知识基础和Python语言编程基础等，内容这一块还是值得金融行业的人才学一下。

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Anna

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