平安银行今日公告称，该公司向母公司中国平安非公开发行新股数量不超过约13.234亿股，每股定价为11.17元人民币，共筹集资金约147.82亿元，此次新增股份将在本周四上市交易。

　　截至2013年12月30日止，中国平安已将认购资金合计14782210349.47元划入保荐人及联席主承销商中信证券为本次发行开立的银行账户上。

　　非公开发行A股股票前，平安银行总股本为8197360665股，中国平安直接及间接持有平安银行的股份，约占平安银行总股本的52.38%。非公开发行后，中国平安及其关联企业合计持有平安银行5617239936股，约占平安银行总股本的59%，仍为平安银行的控股股东。

　　此次发行完成后，平安银行的总资产和净资产均有所增加。按本次发行募集资金净额147.34亿元，在不考虑其他因素变化的前提下，以截至2013年6月30日的财务报表数据为测算基础，本次发行完成后，平安银行的总资产增加到18417.3212亿元，增加比率为0.81%；净资产增加到1062.76亿元，增加比率为16.10%；资本充足率和一级资本充足率将分别超过10%和8.5%。

　　较长一段时间以来，平安银行资本充足率处于股份制银行中的中下水平，受资本约束较大。此次非公开发行完成后，市场人士预期，近年来该公司所受的资本压力将有所缓解。

　　申银万国分析师称，2013年三季末，平安银行核心资本充足率为7.4%，资本充足率为8.9%，处于上市银行最低水平；非公开发行完成后，平安银行资本充足的提升有助于维持该公司未来2~3年20%左右的规模增长