凤凰财经讯 广发证券[0.61% 资金 研报]分析师真怡推荐买入中国北车[-0.74% 资金 研报]，目标价6.01分，涨幅高度为近50%。
 

　　中国北车今年一季度，公司实现营业收入181.5亿元，同比减少1%；归属于上市公司股东的净利润7.36亿元，同比增长10.85%；基本每股收益0.07元。市场分析人士认为，中国北车轨道交通业务盈利能力改善显着，再加上今年铁道部改革红利，预计今年公司业绩将有较大提升。
 

　　据介绍，公司2012年毛利率提升2.7个百分点，创历史新高，而毛利大幅提高的原因在于公司内部配套率不断提升和关键部件实现自主生产。目前，城轨地铁的牵引控制系统已经完成自主配套；装用"北车心"系统的HXD2C型机车也已顺利通过10万公里线路运用考核，这对公司毛利提升将起到巨大推动作用。牵引控制系统约占整车成本的30%，一旦实现规模国产化，则可降低成本20%左右。
 

　　HXD2C型机由中国北车自主研制，有着"重载之王"之称。该型机车也是目前世界上功率*5的八轴交流传动电力机车，在特定线路条件下，单机就能轻易牵引100多节车皮，可对总重超过万吨的货物进行重载运输，从而实现铁路运输效能的大幅提升。
 

　　尽管铁道部改革后动车组招标的预期开始降低，但据记者采访了解，目前铁道部的铁路建设投资规划未有改动，这意味着动车组今年仍将启动招标，铁路建设投入不会降低。另外铁路总公司实现公司化运营后，货运价格有望提升，货运量也有望大幅提升，这必将极大提高公司货车产量。
 

　　铁路系统一内部人士表示，今年铁路系统公司应该会迎来一波行情，因为"改革初期总会有一些利好举措出台".