评级：强烈推荐
 

　　评级机构：民生证券
 

　　2013年一季度，安徽省用电量同比增长7.4%，高出全国3.1个百分点。在“十二五”期间，安徽实施“承接产业转移”和“工业强省”的战略规划，未来用电增速及机组利用小时数有望继续高于全国。公司2013年机组利用小时数有望达到5000小时，较2012年增长8%。公司作为区域电力龙头，将长期受益于区域电力需求的快速增长。
 

　　随着合肥#6机组、临涣中利二期、利辛板集等项目的投产，“十二五”期间公司权益装机容量将不断增长。“十二五”末公司权益装机容量将达到478万千瓦，较2012年增长82%。目前公司控股在建及规划项目装机容量为835万千瓦，约是2012年的200%。在建及规划权益装机容量为737万千瓦，是目前的281%。