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带给客户全面专业的综合金融理财规划的是理财师

来源：高顿网校 2014-12-22

　　高顿网校小编希望您阅读此条12月22日星期一*7的理财规划文章——带给客户全面专业的综合金融理财规划的是理财师
　　一身简单的职业套装，一头直发披在肩上，脸上透出一股羞涩，这是刘心给我的*9印象。作为刚刚落幕的第九届全国十佳理财师大赛华中赛区（郑州）落地赛的冠军，刘心看起来比我想象中年轻许多。但据了解，本届全国十佳理财师大赛报名参赛的选手在经过网络资格赛、晋级赛及线下城市赛的层层选拔，最终成功晋级到落地赛的比赛现场。

　　亚军激励冠军梦

　　据了解，2013年，刘心就报名参加了第八届全国理财师大赛。在比赛过程中，她在风险题环节中稍显保守，成了刘心的一大遗憾，最终取得了中西部赛区亚军，及全国优胜理财师的成绩。“这对于我来说是一种激励，让我有了在综合理财规划师的这条路上一直前行的动力。但同时我也深知，这样的成绩远远不够。”刘心表示。

　　今年，第九届全国理财师大赛拉开帷幕。为了弥补去年自己的遗憾，刘心再次选择参赛。今年的赛制较之去年有所升级，选手在行业范围、参赛机构、综合素质等方面都有大幅度的提高。同时，在往年基础知识、综合能力的考核之上，更加侧重考查选手案例的制作水平及阐述能力。“这对我来说是一次更高的挑战，也是一次难得的、检验我在过去一年当中所付出努力的*4机会。所以，我必须付出更多的汗水，向着更高的目标迈进。”刘心说道。

　　沉着应对登顶冠军台

　　对于本次比赛取得的好成绩，刘心很谦虚，但从决定参加比赛开始，她就做了充分地准备。首先，刘心加强了对基础知识的巩固。为了在赛场上答好必答题和风险题，她从比赛开始的前半年就着手复习，平时也对各种财经新闻、消息进行学习，思考，掌握*7的咨询。

　　其次，刘心加强了对案例分析的全面掌握。在刚刚拿到案例的时候，刘心就首先运用公司的在线FNA财务分析系统先对案例里的客户进行财务分析。其实在去年比赛以后，刘心就意识到作为一个合格的理财师，不仅要为客户提供各种咨询和建议，更要根据客户的实际情况，给出合理的规划方案。同时，要用自己的专业知识引导客户，改变客户对于现有状况及理财概念的认知。经过一年的磨练与客户实战的积累，刘心努力提高自己在这两方面的知识和技能。为了制定比赛方案，在5天时间里，刘心总共休息了20个小时，直到自己满意为止。

　　第三，现场发挥。据刘心介绍，*9轮必答题答完之后，她的分数是全场*6，比第二名高出20分。风险题环节分了3个档次，分别是3分、5分、、10分，最终她选了10分的风险题，做一个完美的总结。最后风险题答完，她得了*6分，并最终拿到了自己想要的冠军。“参加比赛，并最终获得了荣誉，是对自己的一个肯定。在比赛的过程中，很多选手的思维亮点，评委的建议，都让我学到了很多。而学到的这些知识和方法，在今后我为客户服务时，能够给他们更专业，更全面的财务规划至关重要。我还需要感谢这次比赛给我的机会，以及中意人寿FNA系统，让我的案例分析有据可依，让我能够用一套领先的工具，为我的客户提供更好的服务。”刘心笑着说道。
　　来源：金融投资报

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