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2014年理财规划师复习指导三级专业能力3

来源：高顿网校 2014-08-19

　　高顿小编寄语：没有人陪你走一辈子，所以你要适应孤独，没有人会帮你一辈子，所以你要奋斗一生。

　　影响黄金价格的主要因素

　　(一)黄金的供求关系

　　1、供给因素

　　(1)黄金生产国的政治、军事和经济的变动状况

　　(2)各国央行的黄金销售

　　2、需求因素

　　(1)黄金实际需求量(首饰业、工业等)的变化

　　(2)保值的需要

　　(3)投机性需求

　　(二)美元汇率

　　(三)原油价格

　　(四)政治经济大事及其他因素

　　(五)其他因素

　　通常情况下，当美国采取宽松的货币政策时，货币供给增加，利率下降，则黄金价格与原油价格(均上涨)。

　　投资咨询工作的流程

　　一、工作准备

　　二、工作程序

　　1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。

　　2、与客户沟通，了解客户需求。

　　3、根据前面收集到的信息，分析客户需求及基本状况，包括个人偏好、财务状况、投资目标及风险承受能力等。

　　按投资组合状况将客户风险偏好分类：

　　保守型：

　　轻度保守型：

　　中立型：

　　轻度进取型：

　　进取型：

　　4、根据客户的需求与实际状况，选择投资工具。

　　5、对选定的投资工具进行分析。

　　6、继续与客户进行沟通。

　　7、指导客户按投资程序进行投资。

　　8、关注市场行情。

　　励志格言派送：人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的应该是沿途的风景以及看风景的心情。

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