(1)了解客户的基本情况和要求
  ①婚姻状况。
  ②子女及其他赡养人员。
  ③财务情况。
  ④投资意向。
  ⑤对风险的态度。
  ⑥纳税历史情况。
  ⑦要求增加短期所得还是长期资本增值。
  ⑧投资要求。
  (2)控制税收规划方案的执行
  出现对客户不利的法律后果,从业人员一是接受教训;二是在订有赔偿条款且责任又认定在从业人员一方时,应积极负责赔偿客户因此受到的损失
  (3)客户税收规划举例
  在一般的情况下,将工资、薪金所得和劳务报酬所得分开有利于节省税款。
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