理财师的职业特征
  1、顾问性:不涉及客户财产资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。
  2、专业性:涉及业务范围广、专业性强
  3、综合性:不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务,还兼顾客户家庭财务、非财务状况
  4、规范性:具有标准的服务流程、健全的管理体系及明确的相关部门和人员的责任
  5、长期性:帮助客户实现长期理财目标
  6、动态性:需根据各种变化提供动态性的方案建议

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