基金从业资格基金销售基础知识考点5

来源: 中大网校 2016-08-09
基金的市场营销
基金市场营销的特征:服务性、专业性、持续性
基金市场营销的意义:
实现公司经营目标
推进投资者教育工作
建议良好投资者关系
提升公司品牌形象
基金市场营销的主要内容:
目标市场与投资者的确定
营销环境的分析
营销组合的设计
基金营销的管理
营销组合四大要素:产品、费率、渠道、促销
基金营销的过程管理:营销目标的确立、营销策略方案的制订、营销计划实施过程管理
投资者的风险收益特征分类及相对应的产品选择:
积极型:股票型基金
稳健型:混合型基金、债券型基金
保守型:货币型基金、保本型基金
基金的销售渠道:银行、保险公司、独立的投资顾问、直销、网上交易和基金超市
我国的基金销售渠道:银行、证券公司、基金管理公司直销中心、网上交易、交易所交易系统平台、证券咨询机构、专业基金销售公司
基金的促销手段:人员推销、营业推广、广告促销、公共关系、持续营销
基金销售中客户服务的内容:投资咨询、基金资讯、投资跟踪、互动交流、受理投诉、投资者查询
基金销售中客户服务方式:电话、邮寄、自动传真、电子信箱、手机短信、一对一专人服务、网络、媒体和宣传手册的应用、讲座、推介会和座谈会
高顿网校温馨提醒:
基金从业资格考试大纲分为科目一和科目二。考试科目一:《基金法律法规、职业道德与业务规范》;科目二:《证券投资基金基础知识》。考生通过两个科目考试后,具备基金从业人员资格及基金销售资格注册条件。各位学员,可通过高顿网校学习更多精品课程,练习更多免费题目,享受更多教学服务;更多详情请拨打高顿网校客服电话400-825-0088 手机用户请扫描下方二维码,轻松关注高顿网校金融从业考试订阅号。
 
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