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中级经济师金融知识点/第五章_证券投资基金概述

来源：高顿教育 2023-02-10 13:10

　　下面分享中级经济师金融专业中投资银行业务与经营的知识点，了解证券投资基金概述、证券投资基金的基金管理人和托管人等内容。

　　第五章：投资银行业务与经营

　　第三节——证券投资基金概述

　　1、特点

　　集合理财、专业管理，组合投资、分散风险：利益共享、风险共担，严格监管、信息透明：独立托管、保障安全。

　　2、参与主体分为，基金当事人、基金市场服务机构、基金监管机构和自律组织三大类。

　　3、基金市场服务机构：

　　基金销售机构包括商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构。基金注册登记机构、律师所和会计所、基金投资咨询和评级机构。

　　4、基金分类：按法律形式分，契约型(我国)和公司型(美国)：按运作方式分，封闭式和开放式：按投资对象分，股票基金60%、债券基金80%、货币市场基金、混合基金：按投资目标分，增长型、收入型、平衡型；按募集方式分，公募和私募。

　　5、反映基金经营业绩的指标包括，基金分红、已实现收益、净值增长率等(最主要分析指标)。6、债券基金投资风险：利率的风险、信用风险、提前赎回风险、通货膨胀风险。

　　第四节——证券投资基金的基金管理人和托管人

　　1、基金管理公司主要业务：

　　(1)证券投资基金业务，包括基金募集与销售、基金的投资管理(最核心)和基金运营服务

　　(2)特定客户资产管理业务

　　(3)投资咨询服务

　　2、基金托管人职责，包括资产保管、资金清算、资产核算、投资运作监督等方面。

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