1．了解客户
①了解目标客户的金融需求目标。
②了解目标客户金融需求的主要内容．以寻求合作的基础。
③了解目标客户的经济现状。
④了解本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现三种有效的沟通技巧：
*9，开放性问题。
第二，注意倾听。
第三，观察有效的信息来源。
2．信息的保存与保密
(1)保存客户信息的重要性。
(2)保存信息的方法。
①将不同的客户和不同类型的文件进行编号,并创建索引目录；
②将文件放在干燥且防火的档案室内，以免纸质的文件有所损坏；
③尽量用电脑将有关的数据作相应的备份，以防不时之需。
(3)客户信息的保密原则。
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